自21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)床墊業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好，目前中國(guó)已成為全球最重要的床墊生產(chǎn)基地和最具潛力的消費(fèi)市場(chǎng)。我國(guó)床墊市場(chǎng)總體概況如下：

1)在制造領(lǐng)域，行業(yè)集中度較低，企業(yè)之間差距明顯。據(jù)粗略估計(jì)，我國(guó)床墊企業(yè)有上千家左右，其中年產(chǎn)能力在20萬(wàn)張以上的專業(yè)床墊制造商大概在20家左右。我國(guó)床墊企業(yè)大部分是中小企業(yè)，總數(shù)雖多，但專業(yè)程度層次不齊。既有專業(yè)的床墊制造廠家，也有將床墊、家具、床上用品等業(yè)務(wù)混合經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，更有不具產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力的初級(jí)加工工廠。大量生產(chǎn)企業(yè)的涌現(xiàn)使得行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，床墊企業(yè)在規(guī)模、技術(shù)、資金方面，尤其是在品牌推廣等方面存在著較大的差距，全國(guó)性的床墊品牌屈指可數(shù)。

2)在消費(fèi)領(lǐng)域，居民的床墊消費(fèi)水平層次明顯。目前，我國(guó)床墊消費(fèi)市場(chǎng)基本分為三類：在珠三角、長(zhǎng)三角及東部沿海發(fā)達(dá)城市的床墊市場(chǎng)，形成了較為固定的中高端床墊產(chǎn)品市場(chǎng)及消費(fèi)群，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng);其他各地中心城市的消費(fèi)主體以中等產(chǎn)品為主，高端產(chǎn)品的潛在客戶群體占有率較低;各地鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村市場(chǎng)的消費(fèi)主體以中低端產(chǎn)品為主，大部分消費(fèi)者主要是解決基本睡眠需求，且對(duì)床墊產(chǎn)品的價(jià)格、耐用性要求較高。

家具行業(yè)屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，改革開(kāi)放之初，我國(guó)吸引了大批歐美廠商在內(nèi)地投資建廠，主要是看中了國(guó)內(nèi)巨大的勞動(dòng)力市場(chǎng)和相對(duì)低廉的勞動(dòng)力價(jià)格。長(zhǎng)期的代工經(jīng)驗(yàn)，使得我國(guó)家具行業(yè)形成大批具備優(yōu)秀加工能力的廠商和技工，但是設(shè)計(jì)人才方面卻極度缺乏。我國(guó)大小家具生產(chǎn)企業(yè)5萬(wàn)家，設(shè)計(jì)師卻不足500人，業(yè)內(nèi)尚未形成一家具有自主知名品牌的出口企業(yè)。在家具設(shè)計(jì)方面，基本上無(wú)自主設(shè)計(jì)能力，主要是貼牌生產(chǎn)或者互相抄襲。

圖表1：中國(guó)家具行業(yè)微笑曲線

2017年中國(guó)床墊行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

根據(jù)CSIL數(shù)據(jù)，2016年我國(guó)床墊消費(fèi)約541億元(81.8億美元)，過(guò)去5年符合增速13%，已超過(guò)美國(guó)成為全球最大的床墊消費(fèi)市場(chǎng)。目前，我國(guó)床墊行業(yè)仍存在滲透率低(不足50%)、更換周期長(zhǎng)(平均更換周期近10 年，遠(yuǎn)高于美國(guó)3-5年更換周期)、消費(fèi)單價(jià)低等問(wèn)題。

隨著居民可支配收入及生活水平的提高，人們對(duì)睡眠環(huán)境、床墊質(zhì)量和外觀感性等要求越來(lái)越高，在消費(fèi)升級(jí)、普及率提升、更換周期縮短的推動(dòng)下，我國(guó)床墊行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模仍有望保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。

圖表2：2008-2017年中國(guó)床墊行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)(單位：億元，%)


 

另?yè)?jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)床墊行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，我國(guó)規(guī)模以上企業(yè)床墊銷量呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，尤其是2007年增速高達(dá)39%，2009年以來(lái)年均增速保持在18%以上，2016年規(guī)模以上企業(yè)共銷售床墊5913萬(wàn)張。

圖表3：2006-2017年中國(guó)規(guī)模以上企業(yè)床墊銷量(單位：萬(wàn)張，%)


 

2017年中國(guó)床墊行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)

中國(guó)床墊市場(chǎng)是一個(gè)正在快速發(fā)展的市場(chǎng)。中國(guó)消費(fèi)人群的睡眠習(xí)慣從板床到棕床到以彈簧床墊為主，各種睡眠載體并存僅僅用了短短20年。其發(fā)展速度之快，市場(chǎng)潛力之大，已經(jīng)引起了國(guó)外同行的重大關(guān)注。中國(guó)床墊業(yè)發(fā)展過(guò)程中呈現(xiàn)出的特征為：

1、行業(yè)集中度低，競(jìng)爭(zhēng)激烈

根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)床墊生產(chǎn)企業(yè)已達(dá)上千家，但行業(yè)缺乏絕對(duì)的龍頭壟斷企業(yè)，即使是目前市場(chǎng)規(guī)模占比TOP3的企業(yè)近年來(lái)的銷售規(guī)模占比也不過(guò)在3%左右，以排名第三的喜臨門為例，近年市場(chǎng)份額均不到3%。

 圖表4：2010-2016年喜臨門床墊收入市場(chǎng)占比(單位：%)


 

2、消費(fèi)市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)與家居流派強(qiáng)相關(guān)

由于床墊消費(fèi)者消費(fèi)行為的特點(diǎn)，導(dǎo)致床墊行業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)區(qū)域性較強(qiáng)，這也是床墊行業(yè)難以涌現(xiàn)出絕對(duì)全國(guó)龍頭企業(yè)的主要原因。

國(guó)內(nèi)品牌的生產(chǎn)基地大多布局在幾大派別家具集聚地。如華南的粵派家具;華東有蘇派家具、西南有川派家具、華北有京派家具，毗鄰家具集聚地投產(chǎn)，具備原材料和交通物流等成本優(yōu)勢(shì)。而外資品牌的生產(chǎn)基地多集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。

3、行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域集中度高

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)床墊行業(yè)企業(yè)主要聚集在廣東、浙江、上海、江蘇、安徽等地，從近五年前五省市的企業(yè)數(shù)占比來(lái)看，基本上保持在70%左右，顯示出行業(yè)區(qū)域集中度較高。

圖表5：2011-2017年床墊行業(yè)前五省市企業(yè)數(shù)所占比重(單位：%)